Varlık Yönetimi ve Aile Ofisi Hukuku: Temel İlkeler ve Uygulamalar

Avukat Bilal ALYAR

Varlık Yönetimi ve Aile Ofisi Hukuku
Varlık Yönetimi ve Aile Ofisi Hukuku

Varlık Yönetimi Nedir?

Varlık yönetimi, bireylerin ve ailelerin finansal, mülk, sanat ve diğer değerli varlıklarını etkin bir şekilde yönetmek amacıyla uygulanan stratejik bir süreçtir. Bu kavram, yalnızca mali varlıkların kontrol edilmesiyle sınırlı olmayıp, aynı zamanda taşınmazlar, sanat eserleri, mücevherler ve diğer değerli nesneleri de kapsamaktadır. Varlık yönetimi süreci, varlıkların korunması, büyüyüp gelişmesi ve belirlenen hedefler doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirilmesi için gereklidir.

Varlık yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri, bireylerin veya ailelerin belirlediği finansal hedeflerdir. Bu hedefler, gelir elde etme, serveti artırma, miras bırakma gibi çeşitli amaçları içerebilir. Kapsamlı bir varlık yönetimi planı, finansal risklerin en aza indirilmesi, vergi avantajlarının sağlanması ve sürdürülebilir bir gelir akışı yaratılması gibi stratejileri içermektedir. Bu süreç, yalnızca varlıkların yönetiminde değil, aynı zamanda varlıkların devredilmesi sırasında da önemli rol oynamaktadır.

Varlık yönetimi, bireylere ve ailelere pek çok avantaj sunar. Öncelikle, uzmanlık gerektiren bu alanda profesyonel destek alarak, bireyler varlıklarını daha bilinçli ve sistematik bir şekilde yönetebilirler. Ek olarak, varlıkların çeşitlendirilmesi, ekonomik belirsizliklere karşı bir koruma sağlar. Aile ofisleri de varlık yönetiminin önemli bir parçasını oluşturmakta, ailelerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunarak, uzun vadeli finansal istikrarı sağlamaktadır.

Aile Ofisi Nedir ve Neden Önemlidir?

Aile ofisi, genellikle zengin ailelerin varlık yönetimini optimize etmek, yatırım yönetimini düzenlemek ve aile bireylerinin mali hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan bir yapıdır. Bu ofis, aile üyeleri için bütünleşik bir hizmet sunarak, finansal, hukuki ve bireysel hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Aile ofisleri, özel bir yönetim anlayışıyla çalışarak ailelerin uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini hedefler.

Aile ofisinin temel işlevleri arasında varlık yönetimi, yatırım stratejileri geliştirme, mali planlama, vergi danışmanlığı ve miras planlaması yer almaktadır. Bu işlevler, ailenin çeşitli kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Örneğin, aile ofisi aracılığıyla çeşitli yatırımların değerlendirilmesi ve bu yatırımlara ilişkin daha iyi kararların alınması mümkün hale gelir. Ayrıca, aile üyeleri arasında bilgi paylaşımını ve koordinasyonu artırarak, bireylerin mali okuryazarlığını geliştirmek de önemli bir rol oynar.

Aile ofisinin bir diğer önemli avantajı ise vergi planlamasıdır. Aile ofisleri, ailelerin vergi yükünü minimize etmek için özelleştirilmiş stratejiler geliştirebilirler. Bu, yalnızca mali tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe yönelik sürdürülebilir bir varlık yapısının oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu yapı, ailelerin fonlarını daha etkin bir biçimde yönetebilmelerine ve hedeflerine daha kısa sürede ulaşmalarına olanak tanır.

Sonuç olarak, aile ofisleri, zengin ailelerin varlık yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yapı, finansal hedeflerin gerçekleştirilmesi, vergisel avantajların sağlanması ve uzun vadeli sürdürülebilir varlık yönetiminin temellerinin atılması açısından kritik bir işlev üstlenir.

Varlık Yönetimi Stratejileri

Varlık yönetimi, bireylerin veya kuruluşların varlıklarını etkin bir şekilde yönetmeleri için çeşitli stratejileri uygulamalarını gerektiren bir süreçtir. Bu kapsamda, portföy çeşitlendirmesi, risk yönetimi ve uzun vadeli yatırım planları gibi temel stratejiler öne çıkmaktadır. Portföy çeşitlendirmesi, yatırımların farklı varlık sınıflarına yayılması ile sağlanan bir stratejidir. Bu yöntem, riskleri dağıtarak ani piyasa dalgalanmalarından etkilenmeyi en aza indirmeyi amaçlar. Varlık yönetimi alanında etkili bir çeşitlendirme, hem hisse senetleri, tahviller hem de gayrimenkul gibi farklı yatırım araçlarını kapsayabilir.

Diğer bir önemli strateji ise risk yönetimidir. Bir varlık yönetimi sürecinde, potansiyel risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı önlemler alınması kritik bir rol oynar. Bu çerçevede, risk analiz araçlarının kullanılması, gelecekteki olası kayıpların en aza indirilmesi açısından faydalı olabilir. Aile ofisleri, bu tür stratejileri uygularken, genellikle farklı varlık sınıflarına yayılmış yatırımlar yaparak risklerini dengelemeye çalışmaktadır. Örneğin, bir aile ofisi, hem hisse senedi yatırımlarını hem de gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirleri bir arada yöneterek, mali istikrar sağlamayı hedefleyebilir.

Uzun vadeli yatırım planları ise bir başka stratejik yaklaşımdır. Varlık yönetiminin yalnızca kısa vadeli kazançlar için değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme için planlanması gerektiği anlaşılmalıdır. Aile ofisleri, bu bağlamda, miras bırakmayı ve nesiller arası varlık transferini kolaylaştıracak uzun vadeli planlar geliştirmektedir. Örneğin, belirli bir süre içerisinde belirli bir getiri hedefi koyarak ve buna uygun yatırımlar yaparak, hem mevcut aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de gelecekteki kuşaklara katkı sağlanması amaçlanabilir.

Hukuki Çerçeve ve Düzenlemeler

Varlık yönetimi ve aile ofisleri hukuku, bu alandaki düzenlemelerin karmaşık yapısı nedeniyle uluslararası alanda önemli bir konudur. Her ülkenin kendi hukuki çerçevesi ve düzenlemeleri bulunmaktadır ve bu durum varlık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında büyük rol oynamaktadır. Örneğin, bazı ülkelerde aile ofisleri, vergi avantajları sağlayan yasal yapılar olarak tasarlanmışken, bazı ülkelerde daha kısıtlayıcı düzenlemeler uygulanabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde aile ofisleri genellikle özel mülkiyet yasalarını takip eder ve yönetim temelini oluşturan yasal yapılarına göre farklılık gösterir. Bunun yanı sıra, Kaliforniya ve New York gibi eyaletlerde belirli yükümlülükler ve yönetmelikler, aile ofislerinin işleyişini şekillendirir. Avrupa’da ise, özellikle Birleşik Krallık ve Almanya'da varlık yönetimi için önerilen düzenlemeler daha çok varlıkların korunmasına ve mülkiyet haklarına odaklanmaktadır. Bu ülkelerde, varlık yönetimi ve aile ofisleri hukukunu etkileyen pek çok direktif ve tüzük mevcuttur.

Düzenleyici çerçeveler arasındaki farklılıklar, varlık yönetimi süreçlerinin doğrudan etkilemektedir. Örneğin, vergi uygulamaları ve mülk transferi ile ilgili düzenlemeler, aile ofislerinin nasıl yapılandığı ve yönetildiği üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bunun sonucunda, farklı ülkelerdeki varlık yönetimi uygulamaları, yasal yapılarına ve düzenleyici etkilerine paralel olarak çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik, yatırımcıların ve aile ofisi sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler bulmalarını zorlaştırabilir ve dolayısıyla dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir.

Vergisel Yönler ve Planlama

Varlık yönetimi ve aile ofisleri, bireylerin ve ailelerin mali durumlarını optimize etmek amacıyla çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Bu süreçte, vergi planlaması önemli bir rol oynamaktadır. Vergi planlaması, yasal çerçeveler içinde kalarak vergi yükümlülüklerini minimize etme ve varlıkların korunmasını sağlama amacı taşır. Aile ofislerinin bu alandaki etkinliği, onların sunduğu katma değerin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Uluslararası vergi kuralları, çok uluslu aile ofisleri için önem arz eden bir diğer faktördür. Farklı ülkelerde uygulanan vergi yasaları, varlıkların yönetiminde karmaşıklıklara neden olabileceğinden, aile ofislerinin uluslararası düzeyde vergi uyumunu sağlamaları büyük bir önem taşımaktadır. Bu, yalnızca yerel hukuki gerekliliklere uyum sağlamayı değil, aynı zamanda girişimlerin uluslararası pazardaki konumlarını güçlendirmeyi de içerir.

Aile ofisleri, varlık yönetimi stratejileri oluştururken, mevcut vergi avantajlarını belirleyip bunlardan yararlanmak durumundadır. Örneğin, bazı yargı alanlarında sağlanan vergi teşvikleri ve muafiyetler, aile ofislerinin mali yükümlülüklerini hafifletmek için kullanılabilir. Bunun yanı sıra, varlıkların miras veya bağış yoluyla aktarılması gibi senaryolar da dikkatle planlanmalıdır. Bu aşamada, profesyonel danışmanlık hizmetleri almak, aile ofisinin vergi yükümlülüklerini yönetmede hayati bir öneme sahiptir.

Sonuç olarak, varlık yönetimi ve aile ofisleri ile ilişkili vergisel değerlendirmeler, stratejik planlama sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Uygun vergi planlaması, yalnızca mevcut vergi yükümlülüklerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli finansal sağlık ve aile varlıklarının korunması açısından kritik bir işlev üstlenir.

Aile Ofislerinde Risk Yönetimi

Aile ofisleri, yüksek net değerli bireyler ve aileler için çeşitli yönetim hizmetleri sunan kuruluşlardır. Bu ofisler, varlık yönetiminin yanı sıra, mali danışmanlık, vergi planlaması ve miras yönetimi gibi alanlarda da önemli roller üstlenmektedir. Ancak, aile ofislerinin karşılaşabileceği çeşitli riskler bulunmaktadır. Bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi, hem finansal istikrarı gözetmek hem de hukuki sorunları önlemek açısından kritik öneme sahiptir.

Bunların başında varlık kaybı riski gelmektedir. Aile ofisleri, yatırım yaptıkları varlıkların değeri üzerinde çeşitli piyasa dalgalanmalarından etkilenebilir. Bu nedenle, portföy çeşitlendirmesi, riskleri dağıtma stratejilerinden biridir. Ayrıca, piyasa tendance’larını düzenli olarak izlemek ve raporlamak, önemli bir risk yönetimi aracı olarak değerlendirilmektedir.

Bir diğer önemli risk ise hukuki davalardır. Aile ofisleri, genellikle karmaşık mülkiyet yapıları ve büyük ölçekli yatırımlarla ilgilendikleri için, çeşitli hukuki sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu durumda, iyi tasarlanmış bir hukuki çerçeve oluşturmak, en baştan alınacak önlemler arasında yer alır. Hukuki süreçlerin en başında yer alan sözleşmeler, mümkün olan sorunları minimize etmek için titizlikle hazırlanmalıdır.

Son olarak, piyasalardaki dalgalanmalar, aile ofislerinin finansal planlamasını zorlaştırabilir. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde, yerel ve global piyasalara dair detaylı analizler yapmak, olası riskleri önceden tespit etmek adına faydalıdır. Aile ofisleri, risk yönetiminde proaktif bir yaklaşım benimseyerek, yatırım deneyimlerini ve varlıklarını koruyabilir, böylece sürdürülebilir bir mali yapı oluşturabilir.

Gelecekte Aile Ofisleri: Trendler ve Beklentiler

Aile ofisleri, gelecekte yatırım ve yönetim stratejilerini şekillendirecek yeni trendler ve teknolojik gelişmelerle evrim geçirmeye devam edecektir. Günümüzde, özellikle yatırımcıların davranışlarının değişmesi, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularının aile ofisleri için ne kadar hayati bir hale geldiğini ortaya koymaktadır. Aile ofisleri, yalnızca varlık yönetimi amacı taşımakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal etki yaratma hedefini de benimsemektedir.

Yatırımcılar, sürdürülebilirlik ve etik değerlere daha fazla odaklanarak, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygun yatırımları tercih etmeye başlamıştır. Bu durum, aile ofislerinin portföy stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açmaktadır. Aile ofisleri, artık kar elde etmenin yanı sıra, sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı kalma yükümlülüğüyle de karşı karşıyadır. Bu dönüşüm, ailenin değerlerini yansıtacak yatırımlar yapmak suretiyle sağlanmaktadır.

Teknolojik gelişmeler de aile ofislerinin çalışma şeklini etkileyen bir diğer önemli faktördür. Dijitalleşme, veri analitiği ve yapay zeka gibi yenilikler, aile ofislerinin yatırım kararlarını daha verimli bir şekilde almalarını sağlamaktadır. Bu teknolojik yenilikler sayesinde, yatırımcılar daha önce mümkün olmayan veri setlerini analiz edebilmekte ve gelecekteki yatırım fırsatlarını daha etkin bir şekilde değerlendirmektedir.

Ayrıca, aile ofislerinin uluslararası işbirlikleri ve karşılıklı etkileşimler yoluyla kaynaklarını artırması, kriz dönemlerine karşı daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı olacaktır. Birlikte çalışma anlayışı, aile ofislerinin global pazarda daha aktif olmalarını da destekleyecektir. Gelecekteki aile ofisleri, bu tür trendler ve beklentiler ışığında, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyecektir.

Varlık Yönetimi ve Aile Ofisi Hukuku: Türkiye’de Servet Koruma, Kuşaklararası Geçiş ve Hukuki Yapılanma

İçindekiler

  • Varlık Yönetimi ve Aile Ofisi Hukuku Nedir?

  • Aile Varlığının Hukuki Korunması Neden Gerekli?

  • Aile Ofisi Nedir? Hukuki ve Finansal Tanım

  • Türkiye’de Aile Ofisi Kurmanın Hukuki Altyapısı

  • Tek Aile Ofisi ve Çoklu Aile Ofisi Arasındaki Farklar

  • Varlık Yönetimi Yapılanmasında Şirketleşme, Fon ve Vakıf Modelleri

  • Aile Varlığına Yönelik Riskler ve Koruma Stratejileri

  • Aile Anayasası ve Aile Protokolü Hazırlığı

  • Aile Ofisi ile İlgili Vergisel ve Finansal Düzenlemeler

  • Yabancı Uyruklular İçin Türkiye’de Aile Ofisi Kurmak

  • Aile Ofisi ve Uluslararası Servet Yapılandırması

  • Varlık Yönetimi ve Aile Ofisi Hukuku Avukatı Ne Yapar?

  • Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Varlık Yönetimi ve Aile Ofisi Hukuku Nedir?

Varlık Yönetimi ve Aile Ofisi Hukuku, yüksek gelirli bireyler, iş insanları, aile şirketleri ve uluslararası yatırımcıların sahip oldukları varlıkların;

  • Korunması

  • Değerlendirilmesi

  • Kuşaklar arası geçişinin planlanması

  • Vergisel avantajlarla yapılandırılması

  • Aile içi hukuki uyuşmazlıkların önlenmesi

amacıyla geliştirilen özel hukuk uygulamalarını kapsar.

Bu hukuk alanı, miras hukuku, şirketler hukuku, vergi hukuku, sözleşme hukuku, uluslararası özel hukuk, gayrimenkul hukuku ve sermaye piyasası hukuku disiplinlerinin kesişim noktasında yer alır.

Aile Varlığının Hukuki Korunması Neden Gerekli?

  • Hızla değişen ekonomik koşullar

  • Artan ticari riskler

  • Boşanma, ölüm, ortaklık feshi gibi olaylar

  • Kuşaklar arası geçişlerde yaşanan sorunlar

  • Vergi yükümlülüklerinin karmaşıklığı

gibi faktörler, aile varlıklarının dağılmasına, değer kaybetmesine veya el değiştirmesine neden olabilir.

💡 Bu nedenle varlık yönetimi hukuku, sadece yatırım değil, koruyucu hukuk stratejileriyle aile servetinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefler.

Aile Ofisi Nedir? Hukuki ve Finansal Tanım

Aile Ofisi, bir veya birden fazla varlıklı ailenin;

  • Mali yönetim

  • Yatırım danışmanlığı

  • Hukuki danışmanlık

  • Vergi planlaması

  • Gayrimenkul yönetimi

  • Nesil planlaması

  • Aile anayasası hazırlanması

gibi süreçlerini yöneten özel yapılandırılmış organizasyonel birimlerdir.

Aile ofisleri, aynı zamanda ailenin yaşam tarzına dair hizmetleri de kapsayabilir: eğitim planlaması, sağlık danışmanlığı, mülk yönetimi, kişisel güvenlik vb.

Türkiye’de Aile Ofisi Kurmanın Hukuki Altyapısı

Türkiye'de aile ofisi kavramı henüz doğrudan bir mevzuatla düzenlenmemiştir. Ancak aile ofisleri, aşağıdaki hukuki yapılar çerçevesinde kurulabilir:

  1. Anonim veya Limited şirket (danışmanlık veya yatırım holdingi olarak)

  2. Serbest bölge şirketi (yabancı sermaye için vergi avantajı)

  3. Vakıf veya dernek çatısı (hayır amaçlı yapılanmalarda)

  4. Portföy yönetim şirketi ile ortak yapı

📌 Uygulamada en çok tercih edilen model, bir holding çatısı altında aile üyelerinin kontrolünde özel yapılandırılmış bir anonim şirket oluşturmaktır.

Tek Aile Ofisi ve Çoklu Aile Ofisi Arasındaki Farklar

1. Tek Aile Ofisi (SFO – Single Family Office)

  • Sadece tek bir ailenin varlıklarını yönetir

  • Tamamen özelleştirilmiş hizmet

  • Gizlilik seviyesi çok yüksektir

  • Kuruluş ve operasyon maliyeti yüksektir

2. Çoklu Aile Ofisi (MFO – Multi Family Office)

  • Birden fazla aileye hizmet verir

  • Hizmetler ortaklaşa yürütülür

  • Daha düşük maliyetli

  • Standartlaşmış süreçler

Hangi modelin seçileceği, ailenin servet büyüklüğüne, hizmet ihtiyacına ve risk profiline göre belirlenir.

Varlık Yönetimi Yapılanmasında Şirketleşme, Fon ve Vakıf Modelleri

Aile varlıkları, farklı hukuki zırhlarla yapılandırılabilir:

YapıAvantajHukuki DayanakHolding şirketVarlık konsolidasyonuTTKYatırım fonuVergisel avantaj, profesyonel yönetimSPKAile vakfıNesil geçişi, servet korumaTMKGüven (Trust)Uluslararası korumaYabancı hukuk

Yatırım portföyünün türüne göre hibrit modeller (örneğin şirket + vakıf) de oluşturulabilir.

Aile Varlığına Yönelik Riskler ve Koruma Stratejileri

Sık Karşılaşılan Riskler:

  • Boşanma nedeniyle servet kaybı

  • Mirasçıların yeteneksizliği

  • Yönetim kargaşası

  • Vergi cezaları

  • Alacaklılar tarafından malvarlığına el konulması

Hukuki Koruma Araçları:

  • Mal rejimi sözleşmeleri

  • Aile içi iştirak sözleşmeleri

  • İştirak sözleşmelerinde pay devir kısıtlamaları

  • Varlık sigortası ve iflas koruma anlaşmaları

  • Aile anayasası ve protokolü

Aile Anayasası ve Aile Protokolü Hazırlığı

Aile anayasası, aile bireylerinin servet, şirket, yönetim, eğitim, yaşam tarzı ve miras konularındaki ortak değerlerini yazılı hâle getiren belgedir.

Aile anayasası unsurları:

  • Aile vizyonu ve misyonu

  • Kuşaklar arası geçiş kuralları

  • Yönetim kurulu yapılanması

  • Karar alma usulleri

  • Aile meclisi yapısı

  • Aile içi ihtilaf çözüm yöntemleri

📌 Aile anayasası, Türk hukukuna göre bağlayıcı değildir; ancak aile protokolü ile desteklenirse sözleşmesel bağlayıcılık kazanır.

Aile Ofisi ile İlgili Vergisel ve Finansal Düzenlemeler

Vergisel konular:

  • Gelir ve kurumlar vergisi planlaması

  • Servet transferlerinde veraset ve intikal vergisi

  • Yurt dışı gelirlerin beyanı

  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (ÇVÖA)

Finansal konular:

  • Yurt içi ve dışı portföy yatırımları

  • Gayrimenkul yatırımı

  • Alt yapı ve teknoloji yatırımı

  • Kripto varlıkların hukuki sınıflandırması

📌 Aile ofisi yapısının SPK, BDDK ve MASAK yükümlülükleri açısından incelenmesi gerekir.

Yabancı Uyruklular İçin Türkiye’de Aile Ofisi Kurmak

Yabancı yatırımcılar ve göçmen aileler için Türkiye:

  • Kolay şirketleşme süreci

  • Vatandaşlık fırsatları (250.000 USD gayrimenkul yatırımıyla)

  • Serbest bölge avantajları

  • Vergisel teşvikler

  • ÇVÖA kapsamı sayesinde vergi optimizasyonu

  • Uluslararası tahkim altyapısı

ile aile ofisi kurmak için cazip bir ülke hâline gelmiştir.

Aile Ofisi ve Uluslararası Servet Yapılandırması

Uluslararası düzeyde varlık yapılandırması için şu araçlar tercih edilir:

  • Trust yapıları (özellikle İngiltere, Jersey, Guernsey)

  • Liechtenstein veya İsviçre özel fonları

  • Malta, Lüksemburg veya Hollanda merkezli aile vakıfları

  • Dubai International Financial Centre (DIFC) Aile Ofis Lisansı

📌 Türk hukuk sistemi, bu tür yabancı yapılanmalarla iç içe çalışabilir; ancak uluslararası vergi ve miras hukuku uyuşmazlıklarına karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Varlık Yönetimi ve Aile Ofisi Hukuku Avukatı Ne Yapar?

  • Aile ofisi kuruluş sözleşmelerini hazırlar

  • Aile anayasası ve protokolünü düzenler

  • Holding, vakıf ve yatırım şirketi kurulumlarını yürütür

  • Yurt dışı varlık transferlerini hukuken yapılandırır

  • Mal rejimi sözleşmeleri, miras planlaması yapar

  • Aile içi uyuşmazlıklarda uzlaşma ve tahkim süreçlerini yönetir

  • Servet transferinde vergi risklerini analiz eder

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Aile ofisi kurmak için servet eşiği nedir?

Tek aile ofisi için genellikle 10 milyon USD üzeri varlık yapısında önerilir. Çoklu aile ofisleri ise daha düşük varlıklarda mümkündür.

Aile anayasası bağlayıcı mı?

Hukuki bağlayıcılığı yoktur. Ancak aile protokolü ile desteklenirse sözleşme niteliği kazanır.

Türkiye'de aile ofisi için lisans gerekir mi?

Hayır. Ancak yatırım danışmanlığı yapılacaksa SPK lisansı, portföy yönetimi sunulacaksa portföy yönetim şirketi yetkisi gerekebilir.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de aile ofisi kurabilir mi?

Evet. Tüzel kişilik kurarak aile ofisi faaliyeti gösterebilirler. Ayrıca taşınmaz edinimi ve banka hesabı açma hakları da vardır.

Aile ofisi bir yatırım şirketi olabilir mi?

Evet. Anonim şirket statüsünde kurulup SPK denetimine tabi olmadan sadece aile içi yatırımlar için yapılandırılabilir.